Glosario de términos
Este glosario reúne conceptos y términos utilizados durante el acompañamiento consultivo.
Cada definición busca claridad y utilidad para quienes buscan orientación financiera con
transparencia.
Análisis personalizado
AnálisisEvaluación detallada de la situación financiera, considerando datos documentados y tendencias, para ofrecer orientación específica sin recurrir a fórmulas universales.
Flujo consultivo
ProcesoSecuencia de pasos que inicia con la recepción de la consulta, sigue con la evaluación y culmina con una propuesta o acompañamiento basado en evidencia y casos reales.
Metodología interna
MetodologíaConjunto de prácticas propias, desarrolladas tras experiencias previas y revisión de casos, que orientan la forma en que se generan recomendaciones para cada usuario.
Protección de datos
PrivacidadCompromiso de resguardar la información proporcionada por los usuarios, limitando el acceso únicamente al equipo y cumpliendo con la regulación mexicana vigente.
Consulta presencial o en línea
ModalidadForma de llevar a cabo la consulta, ya sea de manera presencial, en línea o híbrida, según la preferencia y posibilidades del usuario y del equipo.
Seguimiento consultivo
SeguimientoEtapa posterior a la consulta inicial, donde se resuelven dudas adicionales y se verifica la correcta implementación de las sugerencias ofrecidas.
Límites de responsabilidad
ResponsabilidadReconocimiento de los límites del servicio, señalando que la decisión final corresponde siempre al usuario y que cada recomendación incluye advertencias sobre la variabilidad de los resultados.